Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

האם הכסף שלך תקוע בעובר ושב בזמן שהשוק מזנק?

בזמן שהאינפלציה שוחקת את הערך של השקלים שלך, מסלולי השקעה מתקדמים הניבו תשואות יוצאות דופן ב-2025. 

הגיע הזמן לתכנון פיננסי אסטרטגי שרואה את העתיד שלך.

האם ידעת שבאינפלציה של 3%, הכסף שלך מאבד מערכו מדי חודש?

כל 100,000 ש"ח שיושבים בפיקדון בנקאי או בעו"ש פשוט שווים פחות היום ממה שהיו שווים בחודש שעבר.

מעבר לניהול אקטיבי ומקצועי בפוליסת חיסכון (פוליסה פיננסית) – מכשיר השקעה גמיש, נזיל לחלוטין ועם הטבות מס משמעותיות.

שמעת על המסלול שהשיג 60% רווח בשנת 2025?

השוק הפיננסי מציע כיום אפיקים שהציבור הרחב לא תמיד מכיר.
אם יש לך קרן השתלמות, קופת גמל או פנסיה – יכול להיות שאתה מפספס את המסלולים הרווחיים ביותר בשוק!

פרישה מדומה - הסוד שלא רוצים שתגלו

עברתם את גיל 60? יכולים לקבל קצבת פנסיה ולהמשיך לעבוד.
פרישה מדומה היא מצב שבו אדם מגיע לגיל פרישה יכול להמשיך לעבוד אצל אותו המעסיק ולהנות מקצבת הפנסיה ולא לשלם עליה מס ולהגדיל את ההכנסה נטו

הכירו את המומחה: אור לוזון

הביטחון הפיננסי שלך בידיים מקצועיות

"אני מאמין שתכנון נכון ובניית אסטרטגיה מותאמת אישית הם המפתח לתוצאות משמעותיות בעתיד."

אור לוזון

MBA במנהל עסקים (התמחות בשוק ההון) ו-BA במנהל ושיווק.

מתכנן פרישה מוסמך ובעל רישיון פנסיוני ופיננסי מטעם משרד האוצר.

10 שנות ניסיון בבנקאות, פיננסים ושוק ההון.

חלק מ"קבוצת עיטם – הבית לתכנון פיננסי".



למה לעבוד איתי?

אנחנו לא רק משקיעים, אנחנו מתכננים:

ייעוץ פרישה והטבות מס

קיבוע זכויות (סעיף 9א'), תיקון 190 וסעיף 125 ד' – מקסימום כסף שנשאר אצלך בכיס.

ליווי יד ביד

שקיפות מלאה, יד על הדופק ודיווח חודשי מפורט ונגיש.

גישה לנכסים לא סחירים

השקעות בנדל"ן ותשתיות שאינן חשופות לתנודות הבורסה.

נזילות מלאה

בלי קנסות יציאה ובלי "נקודות יציאה" רחוקות.

אל תיתן לבלבול בשוק לעצור אותך.
בוא נעשה סדר בכסף שלך.
השאר פרטים לשיחת ייעוץ ראשונית ובדיקת התאמה למסלולים המובילים בשוק.